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最牛新股来了:中一手大赚3.8万 高瓴却是最大赢家

发布时间:2021-07-22 17:43:15

文章来源:互联网

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  时代天使上市前夕,暗盘股价已然翻倍。syU福利社

  6月15日下午,即将在港交所挂牌交易的“隐形正畸第一股”时代天使迎来暗盘交易。捷力交易宝数据显示,截至18点半收盘,辉立暗盘大涨113.06%,收于368.6港元/股;富途暗盘收于368港元/股,涨幅112.72%;耀才暗盘涨幅也达到了109.83%,收于363港元/股。syU福利社

  根据招股书,时代天使的控股股东是松柏正畸,持股比例为67.12%,其背后投资来源于高瓴资本,高瓴资本在CareCapital持股96.67%,间接持有时代天使64.88%股权。也就是说,时代天使上市后,高瓴将成最大赢家。syU福利社

  根据此前公布的中签结果,时代天使每股定价173港元,每手200股,公开发售阶段获2078.16倍认购,净筹27.22亿港元,一手中签率1.5%,认购750手稳中一手。哪怕按照收盘价最低的耀才暗盘估算,中签一手时代天使账面盈利也有3.8万港元之多。syU福利社

  暗盘股价大涨110%syU福利社

  时代天使上市前日就已展翅高飞。6月15日下午,时代天使迎来上市前夕的暗盘交易时间,其中辉立暗盘高开330港元/股,富途暗盘开盘价更是达到了333港元/股,分别相对于173港元/股的收盘价上涨90.75%和92.49%。syU福利社

  根据捷力交易宝数据,截至6月15日18点半收盘,辉立暗盘大涨113.06%,收于368.6港元/股;富途暗盘收于368港元/股,涨幅112.72%;耀才暗盘涨幅也达到了109.83%,收于363港元/股。syU福利社

  按照上述收盘价估计,则时代天使当前市值约合610亿港元。而从成交量来看,辉立暗盘总共成交239万股,合成交金额8.25亿港元;富途暗盘成交100.82万股,成交金额为3.53亿港元。syU福利社

  中一手大赚3.8万港元syU福利社

  公开信息显示,时代天使发行价为173港元/股,每手200股。其中,香港公开发售超购2078倍,触发回拨机制,79.2万人认购,673.18万股重新分配至公开发售,香港公开发售最终数目为841.48万股,占全球发售的50%。syU福利社

  配售结果显示,时代天使此次IPO募资净额约27.22亿港元,认购一手中签率仅为1.5%,顶头槌只有3-4手,乙头只有大约1/3获配1手,认购750手才稳中一手。尽管中签概率较低,不少投资者白白贴进去利息费陪跑,但时代天使暗盘股价的暴涨还是让中签投资者大呼“真香”!syU福利社

  若不算手续费、融资利息等成本,以收盘价最高的辉立暗盘估算,则中签一手时代天使账面盈利高达3.91万港元;以收盘价最低的耀才暗盘估计,中签一手的纸上盈利也有3.8万港元之多,可谓是不折不扣的“大肉签”。syU福利社

  值得一提的是,该项目保荐人中金公司获配发184.98万股。此外,瑞银获配4.4万股。两者合计占到国际发售的13.55%。syU福利社

  隐形正畸第一股syU福利社

  时代天使成立于2003年,是国内最早从事隐形正畸技术研发和推广的企业之一,先后推出时代天使标准版(2006年)、时代天使冠军版(2016年)、COMFOS(2017年)、时代天使儿童版(2019年)等一系列隐形矫治器产品。数据显示,2020年,时代天使累计完成隐形正畸案例13.76万例,市场份额达到41.0%,作为国内隐形正畸行业龙头的地位已然显现。syU福利社

  安信证券医药行业首席分析师马帅分析认为,与金属正畸相比,隐形正畸的美观度明显提升,佩戴更方便,副作用更小,也降低了医生操作门槛,提高了牙椅的周转率,优势突出。而从竞争格局来看,隐形正畸行业先天具备较高的数据壁垒、工艺壁垒、品牌壁垒,龙头公司凭借先发优势可以建立较高的护城河,因此行业集中度较高,竞争相对缓和,目前外资品牌“隐适美”和国产品牌“时代天使”各自占据40%左右的市场份额。syU福利社

  “我们认为,公司作为国内隐形正畸龙头,已经形成‘产品+技术+生产+渠道’的核心竞争优势,长期成长路径可期。”马帅表示,时代天使目前已经上市的四款产品可覆盖不同年龄段、不同消费能力客户群体的需求;已经形成一系列具有自主专利的技术平台,几乎覆盖隐形矫治技术涉及的全部领域;建立起国内最大的牙科3D打印基地,通过自动化生产线实现批量生产;与临床医生形成较强的品牌黏性,累计服务医生19900位,竞争优势已经凸显。syU福利社

  国元证券医药团队也提到,隐形正畸兼具“医美”+消费+非医保属性,作为未来十年黄金赛道,市场仍有10-20倍提升空间。当前竞争格局稳定,龙头护城河高。预计国产龙头时代天使科技2021-2023年分别实现营业收入11.53、15.38、20.07亿元,调整后净利润为3.23、4.38、5.82亿元。考虑其所处赛道潜力大、龙头格局稳固,有望在2030年达到96.02亿元收入和31.21亿元利润,对应远期估值超过千亿。syU福利社

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